Como convidar membros da equipe

Como adicionar pessoas ao seu workspace e gerenciar o time no Freshbase.

Ao final deste guia, você saberá como adicionar pessoas ao seu workspace e gerenciar o time no Freshbase.

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Formas de convidar

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Durante o onboarding

No passo 6 do onboarding, você pode convidar colegas:

1. Digite o e-mail de cada pessoa que deseja convidar
2. Clique em Adicionar outro para mais convites
3. Se você conectou o Google Calendar, verá sugestões baseadas nos seus contatos de reuniões recentes
4. Clique em Enviar convites

Você pode pular essa etapa e fazer depois.

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Pelas Configurações

1. Vá em Configurações (ícone de engrenagem no menu lateral)
2. Clique em Time na barra lateral
3. Em Membros do time, clique em Convidar membro
4. Digite o e-mail da pessoa
5. Envie o convite

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Em uma Base específica

Para dar acesso a uma Base individual:

1. Vá em Configurações > Bases
2. Selecione a Base desejada
3. Em Membros, clique em Convidar membro
4. Defina o nível de acesso

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Níveis de acesso

Nível	O que pode fazer
Owner	Controle total: editar, excluir, convidar outros, alterar configurações
Editor	Editar documentos, usar o Chat, revisar Inbox
Visualizador	Apenas visualizar documentos e conversas

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Team Roster vs. membros convidados

É importante entender a diferença:

• Membros convidados são pessoas com conta no Freshbase que acessam o workspace
• Team Roster é um registro de participantes (para identificação em reuniões) — essas pessoas não precisam ter conta no Freshbase

Você pode ter alguém no Team Roster (para identificar nas transcrições) sem que essa pessoa tenha acesso à plataforma.

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Cadastrando no Team Roster

1. Vá em Configurações > Time
2. Adicione nomes dos participantes da equipe
3. Inclua apelidos e variações (ex: “João Paulo”, “JP”, “João”)
4. Isso melhora a identificação nas transcrições de reuniões

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Dicas

• Comece com poucos. Convide as pessoas-chave primeiro e expanda depois.
• Cadastre o Roster. Mesmo que nem todos tenham conta, cadastre os nomes no Team Roster para que as transcrições identifiquem todo mundo.
• Use sugestões do Calendar. Se conectou o Google Calendar, as sugestões de contatos agilizam o processo.

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Problemas comuns

A pessoa não recebeu o convite

Verifique se o e-mail está correto. Peça para a pessoa verificar a pasta de spam.

Quero remover alguém do workspace

Vá em Configurações > Time > Membros do time e remova o membro.

Próximo passo

Como configurar integrações